中國光大銀行隆重推出“財富體檢”線上資產配置服務

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發布時間:2019年05月05日

  2019年5月6日,光大銀行面向個人客戶,在手機銀行隆重推出“財富體檢”服務,實現了客戶服務場景的重大創新。

  “財富體檢”是光大銀行“資產配置”服務的重頭戲,它依托手機銀行APP,向用戶提供在線“資產檢視+資產配置”服務,通過智能專業的資產配置模型,整合光大銀行零售全線金融產品,根據客戶風險承受能力和市場投資熱點,讓客戶全面了解財富和風險狀況,從而針對性地調整財富持倉比例。同時,“財富體檢”完成了一次全新的嘗試和升級——突破了資產配置必須前往網點的限制,敞開大門歡迎客戶隨時對自己的財富進行“體檢”。以“財富避險”理念,為客戶提供全方位資產配置方案。

  財富體檢將在手機銀行首頁、金融頻道、理財頻道明顯位置設置入口。

  財富體檢極速診斷:財富體檢僅需四步,即可完成客戶資產檢視,并給出配置建議。

  第一步,客戶問診:通過簡單的問題,了解客戶風險承受能力和收支情況;

  第二步,財富檢查:掃描客戶資產現狀,通過科學、專業的模型計算財富體檢值,并以百分制方式展示財富健康水平,分值越高,配置越均衡,越貼合當前市場投資熱點;

  第三步,資配建議:通過“標普家庭四象限”方式,向客戶展示當期資產配置建議比例;

  第四步,產品推薦:根據客戶風險承受能力、當期投資熱點,結合資產配置建議,向客戶推薦光大銀行各類金融產品。客戶既可實現在線下單,也可與專屬理財經理聯系,詳細詢問財富規劃建議和產品特點,在專業指導建議下進行資產配置。

  光大銀行財富體檢,為您量身定制財富規劃方案,為您的家庭資產避險、保值增值保駕護航!讓財富無憂,光大與您同行!

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